HubSpot: Kontakte mit Unternehmen verknüpft, Test-Lead mit Prüfbericht und Besitzer-Auswahl
Übertragene Kontakte sind in HubSpot jetzt mit ihrem Unternehmen verknüpft, ohne doppelte Unternehmen. Der Test-Lead zeigt, was HubSpot wirklich übernommen hat, und Besitzer-Felder wählt ihr aus einer Liste.
Wenn ihr Leads aus Sales Automation nach HubSpot übertragt, landen Kontakt und Unternehmen jetzt verknüpft in eurem CRM. Außerdem zeigt euch der Test-Lead genau, was HubSpot übernommen hat, und Besitzer-Felder wählt ihr direkt aus einer Liste.
Kontakte sind mit ihrem Unternehmen verknüpft
Beim Übertragen eines Leads legt Sales Automation den Kontakt und das zugehörige Unternehmen in HubSpot an und verknüpft beide miteinander. Bisher kam der Kontakt zwar an, die Verknüpfung zum Unternehmen fehlte aber häufig.
Dabei gilt:
- Keine doppelten Unternehmen: Gibt es in HubSpot bereits ein Unternehmen mit derselben Domain, wird es wiederverwendet statt neu angelegt.
- Ein abgelehntes Feld blockiert nichts mehr: Lehnt HubSpot ein einzelnes zugeordnetes Unternehmensfeld ab, wird das Unternehmen trotzdem übertragen, nur ohne dieses Feld.
- Gelöschte Unternehmen werden neu angelegt: Wurde das Unternehmen in HubSpot gelöscht, legt die nächste Übertragung es wieder an.
Euer Vorteil: Unternehmensdaten wie Mitarbeiterzahl und Umsatz hängen am richtigen Unternehmen, und eure HubSpot-Workflows und Reports können sich auf die Zuordnung verlassen.
Kontakte, die vor diesem Update übertragen wurden, erhalten die Verknüpfung, sobald ihr sie erneut nach HubSpot übertragt.
Test-Lead: sehen, was HubSpot wirklich übernommen hat
Unter Test-Lead senden schickt ihr einen echten Lead durch die Synchronisierung und seht das Ergebnis Schritt für Schritt.
- Die Lead-Auswahl zeigt sofort eure letzten Leads. Die Suche findet Leads auch über den vollständigen Namen, unabhängig von Groß- und Kleinschreibung.
- Nach dem Senden liest Sales Automation Kontakt und Unternehmen aus HubSpot zurück. Jede Eigenschaft, die HubSpot nicht gespeichert hat, ist als nicht übernommen markiert, mit dem Wert, den HubSpot stattdessen behalten hat, und dem Grund.
- Der Bericht ist vollständig auf Deutsch und Englisch verfügbar.
Beispiel: Ihr ordnet die Lifecycle-Phase „Sales Qualified Lead“ zu, der Kontakt ist in HubSpot aber bereits „Kunde“. HubSpot setzt einen Kontakt nie in eine frühere Phase zurück. Der Bericht zeigt das jetzt direkt an, statt die Eigenschaft als geschrieben auszuweisen.
Euer Vorteil: Ihr prüft eure Feldzuordnung mit einem einzigen Test, bevor echte Leads übertragen werden.
Besitzer direkt aus einer Liste wählen
In den benutzerdefinierten Eigenschaftszuordnungen wählt ihr für Kontaktinhaber und für eigene Felder vom Typ „HubSpot-Benutzer“ jetzt einfach eine Person aus der Liste eurer HubSpot-Benutzer aus. Die Eingabe der internen HubSpot-ID entfällt.
In HubSpot gelöschte Kontakte erneut übertragen
Habt ihr einen Kontakt in HubSpot gelöscht und übertragt den Lead erneut, wird ein neuer Kontakt mit allen aktuellen Daten angelegt. Er erhält dabei auch Deal, Aufgabe und Aktivitätsverlauf, so wie bei einer ersten Übertragung.
Hier richtet ihr es ein
- Öffnet Team → Integrationen → HubSpot.
- Prüft unter Benutzerdefinierte Eigenschaftszuordnungen eure Felder und wählt Besitzer-Felder aus der Liste aus.
- Sendet unter Test-Lead senden einen Lead und prüft im Bericht, ob alle Eigenschaften übernommen wurden.