⚙️ Vier Verbesserungen für eure Inbox und euer CRM
Ein tägliches Inbox-Briefing per Mail, Empfehlungen an Kollegen direkt weiterverfolgen, KI-generierte Hot-Lead-Briefings und eine vollständige Historie in HubSpot.
Kleinere Neuerungen, die im Alltag Zeit sparen.
Was ist neu?
☀️ Tägliche Inbox-Highlights per E-Mail
Jeden Werktag um 8 Uhr bekommt ihr eine kurze Mail: Wer wartet auf eure Antwort, und wie viele Kontaktanfragen, Nachrichten, InMails und E-Mails hat jeder Account gestern verschickt. Ein Klick führt direkt zu den offenen Konversationen.
Aktivieren unter Einstellungen → Benachrichtigungen → „Tägliche Inbox-Highlights". Dort könnt ihr euch auch eine Testmail schicken.
👉 „Andere Person kontaktieren" – jetzt auch für LinkedIn
„Dafür ist mein Kollege zuständig" ist eine der besten Antworten, die man bekommen kann. In der Inbox legt ihr die empfohlene Person mit einem Klick als neuen Lead derselben Firma an und nehmt sie direkt in eine Kampagne auf. Das funktioniert jetzt auch für Unterhaltungen über eure verbundenen LinkedIn-Accounts.
✨ Hot-Lead-Briefing mit KI erstellen
Bei der Weiterleitung heißer Leads könnt ihr einen eigenen KI-Prompt hinterlegen, der das Vorbereitungs-Briefing für euren Vertrieb schreibt. Neu: Ein Klick auf „Mit KI generieren" erstellt diesen Prompt passend zu eurem Unternehmen, euren Zielgruppen und euren Wünschen („keine Finanzzahlen", „immer mit Gesprächseinstieg"). Ihr prüft, passt an und speichert.
🟠 HubSpot: vollständige Historie, auch bei automatisch angelegten Kontakten
Legt das System einen Kontakt in HubSpot automatisch an – etwa nach einer positiven Antwort oder einer Terminbuchung –, landen jetzt auch die Kontaktanfrage, alle vorherigen Kampagnennachrichten und die Antwort mit Originalzeitstempel dort. Profilbesuche, Follows und Likes erscheinen als Notizen. Und wenn HubSpot eine Aktivität ablehnt, seht ihr das direkt in der Timeline des Leads.
Fazit
Weniger Suchen, weniger Nachpflegen, mehr Kontext. 🎯